Nesta quinta -feira, a Madrid Securities Stock Exchange Park, com a produção da HBX, uma empresa de turismo conhecida como melhores camas de hotel. O acordo será o maior da Bolsa de Valores Europeus este ano e pretende arrecadar até 725 milhões de euros através da expansão de capital (PAHO). A empresa, que fornece 2.840 milhões de euros para a empresa, estabeleceu a ação na parte do meio do grupo de orientação e o preço é de 11,5 euros.
De acordo com as condições de liquidação, a empresa percorrerá um pacote composto por 63 milhões de novos títulos, que serão adicionados aos dois milhões de ações existentes (OPV) dos acionistas existentes equivalentes a 25 milhões de euros. Além disso, a opção de alocação excessiva de títulos planejados (sapatos verdes) Incluirá a colocação de 112 milhões no mercado e a elevação do acordo final em até 860 milhões de euros.
Valoración. A empresa aumentará para 11,5 euros por ação, que fornecerá 2.840 milhões de euros em 100% da empresa. Os fundos CINNEN, EQT e CPPIB dos acionistas existentes planejam colocar 31,6% da empresa em Parquet e podem ser expandidos para 35,55% se forem esmagados. Uma boa parte dos 725 milhões de euros coletados pela Companhia reduzirá a alavancagem do grupo de 3,2 vezes para aproximadamente 2,5 vezes no final do exercício financeiro de 2024.
Morgan Stanley, Bank of America e Coordenadores Globais do Citi na operação. A segunda linha de incêndio tem Santander, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank e UBS, BookRuners e Arantra e BBVA por trás dele. O Evercore Exercise como consultor financeiro e a PWC é um supervisor de folheto. Com o apoio de Freshfields, Uría Menéndez e Garrigues, ele atua como consultor de direito.
Desconto contra sua comparação. Os depósitos de hotéis serão liberados com um desconto de mais de 12% do que o restante da indústria e um desconto de 30% contra o Amadeus, um dos principais concorrentes citados em comparação com o restante do setor. Um relatório recente do Goldman Sachs ressalta que, enquanto a redução e a redução das empresas europeias pularem para a contração do mercado de ações no ano passado, os emissores se sentirem mais confortáveis para iniciar essa operação.
Tentando aumentar o sucesso da Eqt Galderma. Os depósitos de hotel compartilha os acionistas da empresa de cosméticos suíços Galderma, uma empresa de cosméticos suíços, que sai da bolsa de valores suíços no ano passado. Ambos são o eqt do fundo sueco. A empresa suíça pegou 2.300 milhões de francos suíços e saiu de 53 francos suíços, o que lhe deu 14.500 milhões de francos suíços, cerca de 15.350 milhões de euros. O acordo foi feito com um forte desconto na frente dos comparáveis para viajar à ação e deixar a porta aberta para os futuros acordos adicionais no mercado e, no ano passado, seus parceiros Abu Dhabi Investment Administration (Adana) e Auba Investment vendidos 10% da empresa para a L’Oréal.
No caso de depósitos de hotéis, os principais acionistas, EQT, CINKVEN e CPPIB (duas empresas de capital de risco e fundos de pensão) permanecem entre 11% e 26% para 28% para as outras duas empresas. Além disso, se ele decidir vender alguns de seus títulos, uma vez. trancar 180 dias, os outros dois podem coordenar isso nas mesmas condições. Conforme declarado no folheto, um acordo que pode condicionar a liquidez e a negociação das ações da Companhia no mercado.
Dividir. Os depósitos do hotel planejam distribuir dividendos até 20% do benefício nos próximos três anos, o que o fechará com uma exploração bruta de 400 milhões.
Como você ganha a vida? Os depósitos de hotéis são um banco de cama, ou seja, uma plataforma que compra em quartos de hotel e em apartamentos em grande escala e depois vendida a operadores e agências de viagens em troca de comissão. Seu portfólio sobe para 250.000 propriedades. Em 2001, é uma empresa tecnológica da indústria do turismo, que se originou em Barceló Travel, mas se tornou o quarto maior distribuidor de acomodações do mundo. Embora não seja conhecido pelo público em geral, competir com você com gigantes como Expedia ou reserva.
O HBX Group possui outras duas marcas: Bedsonline, Roiback, uma ferramenta de reserva para reservas usadas por agências de viagens e redes de hotéis pequenas e médias.
2025 Mais importações na Europa. Os depósitos de hotéis serão a maior estréia da Bolsa de Valores Europeus este ano. Companhia de logística para a indústria de luxo do grupo Ferrari, cavalo generalizadoDepois de capturar 205 milhões de euros e fazer aproximadamente 822 milhões de avaliações, ele entrará na bolsa holandesa. Nas primeiras semanas do ano, a Polônia Diagnostyka, que subiu fortemente no primeiro dia (19,5%) no primeiro dia do parquet europeu. A partir daí, teremos que esperar a próxima janela para ver se algumas das operações da mesa estão cristalizadas para este ano. Nos Estados Unidos, a empresa de segurança cibernética Sailpoint pretende avaliar uma avaliação de US $ 12.570 milhões e, na Europa, a empresa de análise de campo calcula que este ano, fundos de capital de risco que podem ser divulgados no mercado de ações este ano e mais de 370 empresas participaram. A bolsa britânica, francesa e suíça será a maior importância.
Varejistas fora. Os pequenos investidores estão longe de acessar os OPVs do mercado espanhol ou europeu. A colocação de depósitos de hotéis é direcionada aos investidores corporativos, que são bem aceitos pela empresa, tanto nos campos nacionais quanto internacionais e cobrem o acordo com o Operdexanda, como a empresa reconhece. Pequenos investidores podem comprar títulos da empresa depois de citar, mas não antes. A última grande produção, que era uma seção de varejo, estava em Aena em 2015 e, desde então, apenas uma pequena porcentagem residencial do bloco no bloco.
