Ações Marvel Technologies(NASDAK: MRVL) Apesar dos fortes data centers e da agência, o quarto quarto da quarta quarta do ano fiscal estava se afogando após o relatório de ganhos Inteligência Artificial (AI) Aumento da receita. As ações caíram mais de 40%.
Vamos olhar atentamente para o relatório e orientação mais recentes do ChipMeaker para ver se esse cartão de vendas é uma boa oportunidade para comprar ações.
O Marvel Data Center está obrigado ao mercado porque fornece chips de rede, soluções de conexão e controladores de armazenamento de dados. Assim, está atualmente se beneficiando da construção de infraestrutura de IA. A agência ajuda os clientes a projetar seus próprios chips de IA personalizados e fornece algumas propriedades budistas ao redor AmazonSeus chips AI personalizados.
O poder da Marvel na região foi encontrado no quarto trimestre, a receita de seu data center aumentou 78% ao longo dos anos, US $ 1,37 bilhão. A empresa enviou uma forte demanda por seus produtos eletrônicos-apartos, usados para transmissão de dados de alta velocidade e aceleração de seu programa de chip AI personalizado para um forte crescimento. Os ganhos do data center foram 75% de sua linha superior no trimestre.
No entanto, a receita geral aumentou apenas 27%, para US $ 1,82 bilhão, pois outras áreas de seus negócios diminuíram íngremes. Esse resultado foi apenas em frente ao ponto intermediário da administração. Ele registrou US $ 171 milhões em redes corporativas, que é 35% menor que um ano, mas 14% maior que o terceiro trimestre. A receita de infraestrutura de carreira 38% afundou até US $ 106 milhões, mas cresceu 25% gradualmente. A Marvel disse que esses dois nos mercados estão assistindo a recuperação. A receita de clientes, já caiu 38% do ano e ficou em US $ 89 milhões, enquanto a receita de automóveis aumentou para US $ 86 milhões a US $ 86 milhões.
Data center
Networking
Infraestrutura da transportadora
Cliente
Automóvel
Total
Ganhando
US $ 1,37 bilhão
US $ 171 milhões
6 106 milhões
US $ 89 milhões
US $ 86 milhões
82 1,82 bilhão
Você cresce
78%
(35%)
(38%)
(38%)
4%
27%
CUCCI Aumento
24%
14%
25%
(8%)
3%
20%
Fonte de dados: Marvel Q4 Ganhe comunicado à imprensa. YOOY = Ao longo dos anos. Qoq = trimestre no trimestre.
O lucro integrado por ação (EPS) aumentou 30% ano após um ano de US $ 0,60. Estava na frente do ponto médio da gerência 0.59 de gestão.
A empresa gerou Fluxo de caixa operacional US $ 514 milhões no trimestre e US $ 1,68 bilhão no ano, que tinha um recorde. A Marvel também recebeu ações de US $ 200 milhões no trimestre.
Ansioso pela frente, a Marvel 2026 guiou US $ 1,875 bilhão, mais ou menos 5%, o que representa um crescimento de cerca de 60%. Ele está procurando EPS integrado de US $ 0,56 a US $ 0,67.
A gerência diz que espera que a receita de IA “seja significativamente excedida” sua meta anterior de US $ 2,5 bilhões para o ano fiscal de 2026. Os dois principais programas personalizados da AI da empresa estão em produção de alto volume, e o cliente acelerador da IA sob sua liderança está atualmente trabalhando no chip da próxima geração. Depois de concluir sua amostra e ciclo de qualificação, ele iniciará a rampa de produção. Os ganhos deste cliente devem aumentar o ano fiscal atual e além.
A próxima geração de chip é uma menção ao chip de trainium da Amazon, que se tornou uma fonte crescente de incerteza para os investidores. Alguns analistas declararam a possibilidade de a Marvel estar perdendo o local de parceria na competição, mas os acionistas devem ter certeza dos mais recentes comentários da gerência.
Fonte da imagem: getty fig.
Quando a Marvel se transformou em um trimestre apertado, o esperado de ir para o trimestre era alto e o terceiro dia útil das vendas pagas das ações das ações foi expandido (como este escrito).
A Marvel agora negocia uma suposição de 2026 de uma proporção de preço-para-anyans (P/E) a seguir apenas 23 vezes o ano fiscal.
Esta é uma avaliação muito mais razoável do que em janeiro, onde a transação foi negociada recentemente. Enquanto isso, está assistindo a um forte crescimento de data center e ganhos de IA e alguns de seus negócios mais ciclistas pareciam estar se recuperando. A atualização em torno de seu envolvimento no desenvolvimento do chip de trem da Amazon também foi positivo.
A incerteza econômica machética só piorou o artigo atual de vendas, que mostra exagerado no momento. Com isso em mente, os investidores devem considerar comprar este mergulho.
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